Comprendre les bases
Une séance pour mettre les mots et les mécanismes au clair.
- Distinguer enveloppe, support et plateforme
- Comprendre disponibilité, risques et frais
- Repartir avec les fiches utiles
Un premier projet, des étapes adaptées.
Vous débutez. Nous construisons d’abord les connaissances et les questions nécessaires pour préparer vos démarches, puis votre méthode de suivi.
Préparer mon premier projet
Un parcours d’entretiens pour transformer vos questions en une feuille de route.
- Définir objectif, horizon et points à vérifier
- Préparer les questions aux établissements
- Organiser les démarches et documents
Prendre de bonnes habitudes
Une séance de revue pour faire le point et gagner en autonomie.
- Relire relevés, apports et frais
- Préparer les questions fiscales
- Actualiser les prochaines étapes
Formats envisagés : séances de 60 minutes pour comprendre et préparer, 45 minutes pour une revue. Nombre de séances, contenu, tarif et modalités précisés par écrit avant tout engagement. Les exercices sont gratuits. Les entretiens pédagogiques font l’objet de modalités convenues séparément.
Les sujets
Votre projet ne se résume pas à un compte.
Les supports sont abordés selon vos questions, sans sélection automatique de produits.
Épargne et marchés financiers
Réserve de précaution, PEA, PEA PME, CTO, assurance vie, PER, ETF, actions, obligations, fonds et épargne salariale.
Immobilier et autres placements
SCPI, locatif nu, location meublée et panorama des produits plus spécifiques. Nous distinguons information générale et vérifications qui relèvent d’un professionnel spécialisé.
Le cadre
Des explications, des documents et une autonomie réelle.
Vous apprenez à comprendre et comparer les caractéristiques. Une recommandation personnalisée de placement, la distribution d’assurance, l’intermédiation bancaire ou une transaction immobilière demandent un cadre professionnel adapté. Ces actes ne sont pas inclus dans l’offre pédagogique présentée.
Vous n’avez pas encore commencé ?
Un premier échange pour préciser votre projet et les questions qui vous freinent.